許多朋友在評估ERP系統時，常問到期初導入的問題，像是:
我可以把舊系統的資料匯到新系統裡嗎?
資料需要一筆一筆人工輸入嗎?有沒有更方便的方法呢?
這個問題要先把期初資料分成基本資料與交易資料兩大類來處理
1.基本資料 : 像是產品資料、客戶資料、廠商資料這些和交易無關的資料
這類的基本資料若是資料筆數龐大，可以將舊系統的資料匯出，透過Excel或CSV的模板匯入到新系統裡，以節省輸入的時間，但需注意匯入時因為沒有經過系統檢核的風險，大多會由顧問協助導入。
2.交易資料 : 像是採訂單、進出貨單、帳款、會計傳票、生產工單等
ERP是種關聯非常複雜的系統，因此兩種不同的ERP系統，因為資料的結構不同，無法直接或間接用Excel或CSV導入，大多會以統計期初值的方式鍵入新系統。
ERP系統導入時，期初資料可以透過以下步驟進行導入：
- 蒐集期初資料：收集公司期初資料，如開始的庫存量、應收付帳款、未結採訂工單、科目餘額等。
- 整理期初資料：將收集到的期初資料進行整理，包括分類、統計、核對數據的正確性，並將其轉換為ERP系統可以識別的格式，如Excel或CSV格式。
- 選擇導入方式：根據ERP系統的要求，選擇適合的導入方式。通常情況下，ERP系統提供手動輸入、Excel導入方式。
- 配置ERP系統：在ERP系統中配置對應的資料表或模組，確保資料的導入能夠被正確識別和儲存。根據ERP系統的不同，配置的具體步驟也可能會有所不同。
- 開始導入：通過選擇的導入方式，將整理好的期初資料導入到ERP系統中。在導入的過程中，需要注意數據的準確性和完整性，如對帳、校驗、驗證數據等，以避免後續的業務操作出現錯誤和漏洞。
- 驗證數據：在導入完成後，進行數據的驗證，如查看系統中的數據是否和期初資料一致，或者進行相關報表的生成和對比等。
總的來說，在導入期初資料時，需要仔細選擇導入方式，確保資料的正確性和完整性。同時，也需要瞭解和熟悉ERP系統的相關配置和操作，以確保導入的流程順利進行。
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